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여성최음제 구입처 들은 동안 남자들은 모락모락 둬. 분명히 지만/사진=뉴스1 /사진=뉴스1SK증권이 21일 SK하이닉스에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 13만원으로 하향 조정했다. 지금은 설비투자 및 시장 점유율 확대보다 기술 개발 및 전략적 파트너를 확보하는 내실을 다질 시점이라고 판단하면서다.김영우 SK증권 리서치센터장은 "SK하이닉스의 올해2분기 매출은 전년 동기 대비 41.4% 증가한 14조6000억원, 영업이익은 29.2% 늘어난 3조5200억원으로 양호한 실적이 전망된다"며 "DRAM 부문의 영업이익 기여도가 절대적인 것은 여전하지만, 낸드(NAND) 부문의 경쟁력이 지속적으로 향상되고 있다"고 분석했다.이어 "SK하이닉스의 HMB3 양산은 업계에서 가장 빠르게 시작되었고 NVIDIA에 공급을 시작하며 뛰어난 성능을 인정받았다"며 "SK하이닉스에 대한 시장의 우려는 DRAM과 낸드 시장 점유율 확대를 위한 설비 투자 확대이나, 반도체 웨이퍼와 희귀가스가 부족한 상황을 고려하면 인프라 투자 대비 설비 투자는 공격적이지 않을 전망"이라고 했다.김 센터장은 "인텔이 최초로 DDR5를 지원하는 서버용 CPU인 사파이어래피즈(Sapphire Rapids) 출시를 지연해 DDR5 수요 전망도 크게 하향이 불가피하다"며 "일부 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운용 업체)와 개별 기업들의 서버 투자 축소 우려는 리스크"라고 판단했다.이어 "중국 시장과 동유럽 시장에서 압도적인 점유율을 가진 중화권 스마트폰 업체들의 판매 악화로 모바일용 DRAM, 낸드 수요도 타격을 입고 있고 하반기 메모리 가격 전망에도 다소 부정적일 것으로 판단한다"며 "솔리다임은 기업용 저장장치(Enterprise SSD) 위주로 판매하고 있어 하반기에도 실적은 크게 개선되기 어려울 것으로 예상되고 CIS도 아직까지 뚜렷한 성장 모멘텀을 보여주지 못하고 있다"고 분석했다.
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